文昭談古論今20250515第1558期--彭麗媛沒了，習近平在這個場合被取代！變化正在發生；美國突然又出重磅新規大家好，欢迎来到《文昭谈古论今》，今天是加东时间2025年5月15日，抱歉昨天有事，没能按惯例更新影片，所以今天补上。惯例星期四发的会员节目挪到周五。5月11日中美在瑞士达成的贸易战休战协议，到今天其实仍然缺少细则，中共又放弃了哪些非关税的报复手段，飞机是不是又交货了、稀土是不是又恢复出口了，川普又说中共在开放准入上又要有大的让步了，这些事有没有谱都还不确切。但是有另一些贸易谈判之外的信号逐渐被注意到了，能够从另一个角度一窥中国发生的变化。另外中美日内瓦谈判刚结束，美国在中美对抗的关沿领域又出了一项新规，我们一一道来。 5月份的中美谈判在第三国瑞士，两国也各自拜访了东道主。中共谈判的牵头人何立峰会见了瑞士联邦主席、和副主席，向瑞士联帮主席祖特尔转交了一封总理李强的信，新华社的报导说，何立峰向东道主转达了中国领导人的问候。再重复一遍“转达了中国领导人的问候”。大家细品一下。新华社在报导外交活动的用词不可能随意。按外交惯例，何立峰拜会瑞士联邦的元首，应该转达的是中共国家主席习近平的问候。新华社报导中，提到了瑞士联邦主席的祖特尔的名字，却只字不提习近平的名字。我今天查一下中共的外交措辞里，“转达中国领导人的问候”是一般是在哪些场合。发现：如果拜会对象是对方的总理、首相的时候，不时会用到“中国领导人向其问候”这样的说法，这里的领导人其实指的中共的总理。如果拜会的对象是首相、议长以下的人物，连“领导人问候”都可以省了。但是拜会的如果是对方的国家元首，去的官员则要转达“习近平主席的问候”，就必须指明道姓说习近平，才显得够尊重。这里何立峰拜会的是瑞士联邦的元首，却不提习近平，这是一个bug，习近平在新闻稿里意外出局，是一bug但极不可能是失误，如果是报导失误是会被立刻纠正的，但它一直在那儿。有一种暗示是：主导这次中美日内瓦谈判的人，未必是习近平。这段时间以来，我非常注意中共文宣上的细微动作。说到这儿，插播一条简短的消息。向大家推薦即本週五在加拿大電影院上映的一部懸疑片（電影類型？）《超限戰》。好，拉回来书归正传，说中共文宣上的小动作。不是常说：小动作反映真实性格吗？中共越是悄悄干，不想引人注意的事，就越是要紧的事。中央军委副主席何卫东的下落，其实有另类的更新方式。3月下旬国防部发言人说的是“不了解情况”、4月份国防部的例行发布会上发言人又说“问题回答过了”，5月份则是中共军网、国防部官网上何卫东的报导被清空了，只剩下了简历。而且还不是一次清空，分成几次清空。说明中共在小心谨慎地管控舆论，任何事都尽量不引人注意。同样的情况也反映在了习的妻子彭丽媛身上。彭丽媛今年缺席了两次重要的出访，4月份习出访东南亚三国、和5月初去俄罗斯见普京都是单飞。正在人们议论彭丽媛哪儿去的了时候，5月13日巴西总统来中国访问，彭丽媛露面，接待巴西总统夫人参观了国家大剧院。也就是说彭丽媛的健康没问题，也能出来活动，但是她活动的领域受到了抑制。出访安排没了，但是巴西总统携夫人来了，如果彭作为女主人不出来见下人，又是非常失礼，那会是大新闻，所以又出来露了一面。不过我今天仔细梳理彭丽媛过去两年的活动报导，发现她体现出与何卫东某些相似的特征，正在fade out，渐渐地变“没了”。在《中国共产党新闻网》里的“彭丽媛活动报导集”里，彭丽媛的近年消息大量消失。2019年多达有21条；2020年有7条。这种减少很好理解，因为2020年疫情期间，所有应酬和出访都停止了。但奇怪的是，2020年以后彭丽媛在这里的消息却几乎消失，2021年一条，2022年两条，2023年开始就没了。然而我们确定知道，彭丽媛在2023年疫情解封以后，是有多次公开活动的，2023-2024年还是她非常活跃的阶段。比如2023年3月，她和习近平一起在长沙考察调研，在世界防治结核病日发表致辞；2023年9月彭丽媛单独会见了赞比亚总统夫人；同一个月出席联合国教科文组织，妇女和女童教育奖颁奖仪,并发表致冬辞；又参加“一带一路高峰论坛”，周旋于领袖夫人之间，在外交部的网站上都有这方面的消息。然而在“共产党新闻网”却没了。如果外交部、等其他部门的网站上传了新闻，而共产党新闻网漏传了，这怎么可能呢那人民日报主办的《中国共产党新闻网》号称是介绍中国共产党最权威，最全面的网站。漏传的话，还怎么权威、怎么全面呢？所以合理的解释是，彭丽媛在这里消息，2020年以后的报导被悄悄删除了。只不过彭丽媛平时受关注程度不高，很少有人长时间盯着她过往的报导，一段时间回过头来看，才发现被悄悄拿下来了。这一系列信号，习近平在瑞士中美谈判的报导中出局，何卫东和彭丽媛过往的消息被删除，也在悄悄的消失。对于我们这些长期关注中国问题的媒体人来讲，是有一种强烈感受，习近平身边正在发生着相当不寻常的事。大家看到了，谈论中国问题，和接下来要说的川普的重磅举措，是完全不同的思想。有人会觉得：文昭今天的这篇文案是两个人写的，前边一半全是猜；后一半就是务实的分析。我向大家保证《谈古论今》写文案的只有我一个人。你有这种感受是完全正确的，聊中国政治基本是属于玄学范畴，哪怕聊中国的经济话题也正在向玄学逼近。只要一聊到中国，主要依靠的间接材料、长脑回路的联想。但是只要一跳出中国，材料就比较丰富了，推理链条也紧凑了。 5月13日有一条重磅消息，川普宣布废除拜登政府末期制定的美国芯片出口的三级管制制度，采取了另一套管理AI技术扩散的方法。因为人工智能是未来技术的大势所趋，又是中美竞争的前沿，被双方都当成“国之重器”，所以这个领域的变动也是相当被人关注。 2025年1月拜登政府在卸任前发布了《人工制能扩散的出口管制框架》，原本在今年5月15日起实施，但被川普在5月13日叫停了，这个“框架”的所谓三级管制原则，得简单介绍一下，就是把所有购买美国芯片的国家分为三个梯队。第一梯队包括美国自己、和18个盟友。比如七国集团、澳大利亚、新西兰、荷兰，亚洲国家中有日本、韩国和台湾。这些盟友购买美国的芯片，上不封顶，爱买多少买多少，爱买什么型号的就是什么型号，而且把AI数据中心设在本国都没有问题。甚至总部在这些国家的企业，要向别的国家转卖美国产的芯片，经过申请，也可能获得美国政府的批准。是完全亲密无间的核心圈子。第二梯队就差远了，会被美国限制总算力。总算力的意思是。你这个国家不管对芯片有多大的需求，2025-2027年这三年当中每年，最多只能获得总数5万枚GPU，如果个别企业通过了美国政府在安全和人权方面的要求，可以“开小灶”，发单独的许可证，要多少可以买多少，不纳入这个地区总算力的计算。第二梯队包括了除了第一梯队之外的大部分国家和地区。第三梯队是“出局梯队”，包括中国大陆、俄罗斯、伊朗...他们几乎完全无法获得美国产的AI芯片。这种三级管理体制仍然是延续传统的美国与盟友协作，遏止对手的思维。在制定框架的时候，拜登政府已经充分考虑了美国芯片企业的销售收入地区构成，GPU（图形处理芯片）的行业老大英伟达，销售收入里来自“第一梯队”国家的有接近8成，按理说三级管制也是它市场分布的地图大体一致，对它们的营收不构成太大的影响，但是推出以后却受到了美国科技企业的强烈抵制，说是会遏制创新，为什么呢？英伟达、甲骨文这些公司并没有给出自己被管制，带来营收损失的具体数据，这里很可能有一个不好说出口的问题。就是AI芯片的转手贸易、二手货的交易占，所占的市场份额比看起来要大很多。表面上中国市场只占英传达的10% 出头，实际上出货卖到中国的比例远比这高。这是特别有意思的一个现象。这和中国商品“洗产地”是一个套路，只不过方向相反，中国商品要千方百计打扮成不是出口到美国的，但实际目的地是美国。美国芯片是千方百计包装成不是出口到中国，但实际是出口到中国。因为世界上有能力AI竞争的国家就那么几个，所以芯片不管这么兜圈子、那么绕弯子，但其实都是流到了这几个国家。从表面上的出货数字看，英伟达的芯片大部分是出口到了第一梯队国家，但其中肯定有相当一个比例，是这些国家的公司，代别人购买的，转手还要再卖出去，或者转租出去。比如今年初名噪一时的中国AI模型“深度搜索”deep seek，全世界的业内人士都不信，它只用了几千枚低阶的GPU，只花了几个月训练出来的，有硅谷分析师认为它至少用了5万枚英伟达H100芯片。这些芯片最有可能是从泰国取得的。芯片转了N手最后到了中国，最初是从谁那儿流出来的很可能已经查不到了。这些芯片要先卖到一些色彩比较暖昧的国家，再转手到中国。一旦采取一刀切的分级管制，相当于实施变相的出口配额，等于切断了芯片的流通通道，实际上芯片总体需求砍了一大块下去。芯片巨头损失的远不是中国的10%几的出货量，这是他们疼得吱哇乱叫的原因。我们不能只看这些企业的财报表面，必须洞察行业的竞争本质，才知道真实的利益潜藏在何处。如果英伟达给中国的出货量真的只有报表上的10%出头，还不如给新加坡的出货量大，黄仁勋有必要今年关税战开始以后，专门跑一趟北京吗。说这么看起来拜登临走前分级管制这事办得挺给力的，打击中共获得先进芯片的能力。为啥川普要废除它呢？这过程中有复杂的博弈，英伟达给出的最重要的交换条件，就是以在美国国内投资，换得暂时解除出口的三级管制。黄仁勋承诺要在川普的这个任期内，在美国投资5000亿美元建AI基础设施，半导体是高耗电的行业，又会拉动能源需求，这是川普非常渴望在美国复兴的产业，黄仁勋的这项交易准确命中了川普的喜好。另外撤销三级管制框架，并不是放弃AI扩散的管制，是换个办法。这给川普带来一个便利在于，他又多了一个贸易谈判的筹码。他可以把芯片出口和关税合并，去和加拿大、日本、韩国、欧盟一个个地谈判。你要是在贸易谈判上不让步，那我就针对你，在芯片出口方面多设置些障碍。你要对加入AI竞争这件事看重，那你就配合一些。拜登采取三级管制，牌打得太明，反而丧失了这种谈判的灵活性。对于“投机倒把”比较严重的国家，在三级体制中处理缺乏灵活，比如只要你进到第一梯队，等于拿到了一个护身符，如果这个国家里的企业疯狂“投机倒把”，把芯片倒卖出去，你已经给他贴上队友标签了，要处罚他就增添了很多顾忌。就像一个正式员工、又加入了工会，他犯了错要开除他，肯定比解除一个承包商的合同要难N倍。川普不愿意受这个束缚。对于目前已知倒卖芯片比较严重的国家，泰国、马来西亚，估计美国也会把杜绝倒卖和关税谈判合并到一个问题里。虽然暂时取消了三级管理体制，新的管制办法还没有出台，英伟达也会有另外的麻烦，就是针对每个国家，芯片管制规定都不一样。跨国公司在多个国家都有分支，就要分别遵守不同的政策，做生意难度大大增加了，也都是成本。你想减少这些麻烦，只有早日回流美国。总之老办法有老问题，新办法有新问题，为了安抚美国芯片企业的新麻烦，美国商务部宣布，在全球任何地方使用华为“升腾”AI芯片都违反了美国的出口管制。这事看着有点乱，怎么使用华为芯片会违反美国的出口管制呢？因为其中用到了有美国知识产权的技术，制造的设备也有美国的份儿，所以美国商务部说，你买了华为这款芯片，就相当于为山寨货提供市场了，我就要治你。等于说川普出手给美国的芯片企业维权，帮他们维持市场不被华为抢走。用来弥补他们现在遭遇的新麻烦。总之对于AI扩散采取的新管制办法，也是川普新政的组成部分之一，都是把美国放在中心，让美国拥有最大的灵活性、和谈判力，最终目的也都是要让产业的关键资源流回到美国，过程中也都有妥协。我们首先要知道这件事是怎么发生的，实效要有一段时间才能看出来，美中在AI创新领域有没有拉开差距。从今年一月份以来，看市场上各种AI模型的使用量，deep seek已经下降了一半。最后介绍明天会员网站上的节目，我们来聊一下近期的印巴空战，和中美关税战谁跪谁站一样，这又是一个谁赢了的强烈争议话题。中国一部分观众特别兴奋的原因是，中国歼10战机、击落了法国阵风战机，中国果真厉害了！

彭麗媛沒了，習近平在這個場合被取代！變化正在發生；美國突然又出重磅新規（文昭談古論今20250515第1558期）

發表日期 2025年5月15日作者 wenzhao

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